Programma preventivi edili: cosa deve fare davvero

La risposta breve

Un programma per i preventivi edili deve partire dai tuoi prezzi, non da un listino generico, e farti arrivare al totale con le voci che poi ritrovi in cantiere. In Portante il preventivo nasce dal tuo listino, con l'analisi di ogni voce, e le stesse voci le ritrovi in cantiere. Deve usare il tuo listino e i prezzari, farti vedere come è composto il prezzo di una voce, importare i computi che ti arrivano da Excel o dal tecnico, mandare l'offerta al cliente e farla accettare. Se ogni preventivo lo ricostruisci da capo su un foglio, o se il prezzo che scrivi oggi non somiglia a quello che paghi ai fornitori, non hai un programma: hai un modello da riempire.

Cosa deve fare un programma per i preventivi di un'impresa edile

Il preventivo edile non è una fattura. Le voci sono centinaia, le quantità vengono da un computo, i prezzi cambiano da un fornitore all'altro e il cliente chiede varianti mentre il lavoro è in corso. Per questo un programma che fa solo righe e totali lascia il lavoro più difficile a te. Gli otto punti che contano:

• Partire dal tuo listino. Le voci e i prezzi che usi davvero, non un elenco generico. Il preventivo va fatto pescando da lì, e non riscrivendo ogni volta la stessa lavorazione.
• Appoggiarsi ai prezzari. Quando una voce non è nel tuo listino, serve un riferimento regionale da cui partire, con la fonte scritta.
• Mostrarti l'analisi del prezzo. Di cosa è fatta una voce: manodopera, materiali, noli, spese generali. Senza l'analisi non sai se ci guadagni.
• Importare i computi. Il computo spesso lo fa il tecnico, con il suo programma. Deve entrare nel preventivo senza essere ribattuto.
• Mandare l'offerta e farla accettare. Un documento ordinato, con il tuo marchio, che il cliente riceve, legge e conferma senza stampare niente.
• Gestire le varianti. Il cliente cambia idea, tu lavori in più: ogni variante deve avere il suo prezzo e restare agganciata al preventivo.
• Diventare cantiere. Le voci del preventivo accettato devono essere le stesse del cantiere, per confrontare quello che hai promesso con quello che spendi.
• Funzionare dal telefono. Il cliente ti chiama mentre sei in cantiere e ti chiede quanto viene. Devi poter aprire il preventivo lì.

Cosa evitare in un programma per i preventivi

I listini che non sono tuoi. Un programma con un prezzario incorporato e nessun modo di mettere i tuoi prezzi ti porta a preventivare con numeri che non ti appartengono. Il prezzo sbagliato di una voce, moltiplicato per la quantità, è un lavoro in perdita.

I prezzi che si muovono da soli. Un'offerta è un impegno. Se il listino cambia e i preventivi già mandati cambiano con lui, il cliente si ritrova un totale diverso da quello che ha accettato. Un buon programma ti avvisa che il prezzo è cambiato, e decidi tu cosa farne.

I programmi che non parlano con il cantiere. Se il preventivo sta in un posto e le ore, le bolle e le fatture in un altro, il confronto fra promesso e speso lo fai a mano, quando lo fai.

L'AI che inventa prezzi. Un prezzo suggerito senza dire da dove viene è peggio di un prezzo vuoto. Ogni prezzo deve poter dire la sua fonte: listino, prezzario, analisi, o scritto a mano.

Un buon programma per i preventivi non ti fa fare i conti più in fretta. Ti fa fare i conti con i tuoi prezzi.

Excel o programma: quando conviene cambiare

Excel va benissimo per i primi preventivi: smette di bastare quando il listino del foglio e quello nella testa di chi preventiva non coincidono più, e quando ogni preventivo accettato va ricopiato a mano per aprire il cantiere. Il problema non è Excel, è che il preventivo non è collegato a niente: come si fa, con il modello da scaricare, lo trovi nella guida al preventivo edile.

Come lo fa Portante

I preventivi sono nella sezione Vendite di Portante. Ecco cosa fa, voce per voce.

Il computo si importa, non si ribatte

Dal preventivo apri «Importa computo» e carichi Excel, CSV, PDF o XPWE. Voce per voce Portante propone il prezzo del tuo listino, di un prezzario regionale o di un'analisi; dove non trova nulla, la voce resta senza prezzo e la prezzi tu in «Voce per voce». Come si legge un computo sta nella guida al software per il computo metrico.

Il listino dai tuoi vecchi preventivi: come funziona davvero

Se carichi i preventivi che hai già fatto, Portante ne ricava delle proposte di listino.

Esempio con numeri inventati: 21.500 euro per un isolamento di 215 mq. Portante legge i 215 mq nel testo e propone 100 euro al mq.

Dove nel testo ci sono più misure, ti propone le scelte e scegli tu. Dove non c'è nessuna misura, la voce resta a corpo. Le proposte stanno nella sezione «Da controllare» del listino aziendale: nessun prezzo cambia finché non confermi, correggi o togli, e scegli quale tenere quando la stessa lavorazione ha prezzi diversi. È un aiuto per costruire il listino da quello che hai già scritto, non un listino che si riempie da solo.

Se il listino cambia prezzo, te lo dice

Quando pesci una risorsa dal listino, il suo prezzo viene copiato dentro l'analisi della voce e lì resta: un'offerta è una base contrattuale e non si muove sotto i piedi del cliente. Nell'analisi di una voce Portante ti mostra quali risorse costano diverso da oggi e di quanto cambia il tuo costo. Aggiorni con un clic, o tieni i tuoi. Il prezzo al cliente non si muove.

Mandare l'offerta e farla firmare

L'offerta arriva al cliente con un link. Per accettarla il cliente inserisce i suoi dati e un codice che riceve per email: è una firma elettronica semplice, con la prova che l'indirizzo è davvero suo. Il codice e la copia firmata dell'offerta partono dalla casella della tua impresa, non da un indirizzo sconosciuto.

Il lavoro in più diventa variante

I lavori extra segnati nel rapportino diventano variante da soli, senza doverli ricopiare.

Dal telefono

I preventivi si leggono dal telefono, anche fuori dall'ufficio: il cliente chiede quanto viene e li apri lì. Sul telefono vedi i prezzi al cliente e non i costi. Dall'account del titolare puoi anche chiedere a voce o per iscritto, in «Chiedi»: «Ci guadagno sul preventivo Rossi?». Il telefono risponde con margine e totali, come l'assistente Geo di Portante sul computer.

Per capire se un preventivo è affidabile, la pagina sull'affidabilità del preventivo spiega come si legge. Per il lavoro con computo e prezzari, c'è la guida al software per il computo metrico. Se ti interessa l'AI che prepara le voci, l'assistente AI per i preventivi.

Domande frequenti